2018年中国豆奶市场前景研究报告

2018年06月24日 00:26:26

    2018年3月起,达利食品集团旗下的豆本豆豆奶成为“博鳌亚洲论坛官方指定豆奶”,这也引起了社会各界的广泛关注。据了解,这个降生于2017年4月的豆奶新品,在上市刚满一年,以其“绿色、天然、健康”的品质和理念登岸并席卷海内市场,重燃海内豆奶品类。2017年以来,豆奶品类日渐崛起,连续走热,不但在大江南北掀起了消费浪潮,更扩容出千亿级的潜力市场。

一.豆奶市场概述

    豆奶是以优质黄豆为原料,它充分利用植物卵白资源,应用植物卵白,提高卵白效价和生物价,含多种维生素和矿物质,有较高营养价值。其口感香浓醇和,滑而不腻,常饮有益。豆奶含有富厚的营养身分,特别是含有富厚的卵白质以及较多的微量元素镁,别的,还含有维生素Bl、B2等,是一种较好的营养食品。豆奶还被西方营养学家称作“健脑”食品,因为豆奶中所含的大豆磷脂可以激活脑细胞,提高老年人的影象力与注意力。

二、中国豆奶市场现状

1.我国人均豆奶消费低,市场潜力大

   2016年,我国大陆地区人均销量仅0.75千克,而美国、日本、台湾、香港的人均销量划分为0.76千克、2.47千克、2.68千克、10.78千克。同期,大陆地区豆奶人均消费额也远低于其他地区,大陆地区人均消费额为5.97元,台湾、日本、香港的人均消费额划分约为24元、35元、169.6元。

    据剖析,造成我国豆奶人均消费量低的原因有以下几点:1)我国人口基数大,大都人均数据均偏低;2)我国居民的豆奶消费意识不强,大都人照旧首选牛奶和豆浆等古板卵白饮品。3)早年市场上的豆奶产品较少,消费者选择未几;4)厂商缺乏营销意识,推广力度不敷。

图表1 2011-2016年中美日台港豆奶人均消费量

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来源:中商工业研究院

  香港地区豆奶人均消费量远高于大陆地区,我们认为原因有以下几点:

1)维他奶起源于香港,属于老品牌,销售多年让其在消费者心中有根深蒂固的品牌认同感。

2)在香港,豆奶产品在超市、便当店的销售品类富厚,品牌选择也较多。

3)香港特有的下午茶文化增进了饮品消费,除古板的奶茶外,部分家民也会选择豆奶。别的,豆奶与咖啡等结合的复合饮品(如豆奶拿铁等)也为豆奶带来了增量消费。

4)在香港,出于低碳环保、宗教信仰等原因,素食主义盛行,豆奶绿色营养健康的形象深受素食主义者青睐。相较于牛奶,消费者觉得饮用豆奶健康又苗条。别的畜牧会增加碳排放,豆奶等素食可减少情况压力。

近年来,海内厂商不绝推出营养价值高、定位中高端的豆奶新品,并加大对其营销宣传力度。随着消费者群体的不绝壮大,未来豆奶市场生长潜力巨大。如果以日本、台湾的人均豆奶消费量作为参照,我国豆奶市场至少保存3倍的提升空间。

2、比照牛奶和豆浆,豆奶具备奇特优势

从产品属性和功效上看,豆奶的替代品主要是牛奶的豆浆。相较于牛奶和豆浆,豆奶有其特有的优势,豆奶市场在未来仍具备较大的生长空间。

(1)与牛奶相比:

豆奶更适合乳糖不耐症患者饮用。乳糖不耐症患者由于体内缺少乳糖酶,在饮用牛奶后会爆发腹痛、腹泻、恶心、呕吐等不良反应。亚洲居民更容易泛起乳糖不耐,我国成年人饮用牛奶后乳糖吸收不良的发病率高达86.7%,不耐受指数为0.9。同样作为增补卵白质的饮品,豆奶可作为牛奶的理想替代品满足消费者关于卵白质摄取的需求。

图表2 全球各地区乳糖不耐受人群比例

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来源:FoodIntoleranceNetwork,中商工业研究院

豆奶的营养身分对身体健康有很大益处,还可以美容养颜。豆奶中的大豆卵白是优质的植物卵白,能提供人体无法自己合成、必须从饮食中吸收的9种氨基酸。大豆卵白还能提高脂肪的燃烧率,促使过剩的胆固醇排泄出去,使血液中胆固醇含量坚持在低水平,从而柔软血管,稳定血压,避免肥胖。同时,豆奶中的亚油酸能降低血液中的胆固醇和中性脂肪的含量,亚麻酸则有提高学习能力,抗过敏,让血液更清洁的作用。豆奶中的低聚糖能直接抵达肠内,增进肠内乳酸菌等细菌的滋生,提高肠的代谢,避免便秘,还能资助预防食物中毒和大肠癌。豆奶中还含有大豆卵磷脂,卵磷脂对细胞的正常运动很是重要,它能增进新陈代谢,避免细胞老化,让身体坚持年轻,还避免色斑和暗沉。

豆奶属于植物基饮料,有助于减少碳排放,减轻情况压力。凭据联合国粮农组织的报告,畜牧业二氧化碳排放量占2成,加剧了温室效应。所以以豆奶类等植物饮品取代牛奶,具有环保意义。

图表3 2011-2016年我国豆奶和牛奶的人均消费量(千克)

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来源:中商工业研究院

我国牛奶的人均消费量远高于豆奶,随着优质豆奶产品的泛起以及厂商推进下消费习惯的培育,未来豆奶市场仍有很大的增量空间。2016年我国牛奶(液态)的人均消费量为19.8kg,约为豆奶人均消费量的26倍。豆奶的厂商数量、产品数量、现有渠道及笼罩区域等均与牛奶有较大差别,虽然不可直接用牛奶的消费去估测豆奶的空间,但考虑到豆奶的诸多优点以及近年来豆奶厂商的不绝发力推进,豆奶市场有很大的空间期待挖掘。

(2)与豆浆相比:

从保质期是非来说,豆奶属于饮料系列,而豆浆属于食品系列,所以豆奶比豆浆的保质期长许多,一般豆奶的保质期可达半年以上,而豆浆的保质期常温条件下一般只有24小时左右。

从人体的吸收水平看,豆浆的植物卵白质和脂肪球颗粒较大,人体只能吸收40%-50%左右。豆奶的生产机理是利用大豆卵白质的功效特性和磷脂的强乳化性,因此豆奶需经过均质乳化(用高压均质机)国超声波处理使卵白质、油脂、磷脂及种种辅料等形式牢固的多元缔合体,获得极致而均匀的固体疏散物和液体乳化物,在水中形成均匀的乳状疏散体系,具有奶状的稠度,人体能吸收95%左右。

从口感而言,豆浆由于加工上的原因,口感相对会比较粗糙。而豆奶会经过粗磨、细磨和两次均质,口感会越发细腻。

据统计,我国每年豆浆的消费量约为120万吨,略高于豆奶的消费量。豆浆作为古板的东方饮品,一直都是早餐的优质选择。可是相比较之下,即饮豆奶便当携带且口感及营养上有较大的优势,豆奶有望对豆浆形成一定升级替代,抢占豆浆的市场空间。

三. 企业竞争花样

1、豆奶行业集中度较高,但尚未泛起全国性龙头企业

我国豆奶行业生长时间不长,品种和口味相对较简单,市场竞争花样泛起出“维他奶一家独大”的局面。据统计,2016年豆奶前五大厂商中,维他奶以41.42%的市场占有率居行业第一,蓝剑(唯怡)、维维、祖名、白玉追随其后,市场占有率划分为26.57%、10.37%、4.24%、2.02%。2016年我国豆奶市场CR5为84.63%,已处于较高水平,但仍略低于亚洲其他国家和地区,同期台湾地区豆奶市场CR5为99%、日本为95%、韩国为88%。我国豆奶行业除维他奶和唯怡以外的其他厂商市占率过低,这侧面说明我国豆奶厂商结构尚未突破区域局限。

图表4 2016年我国豆奶市场主要厂商市场占有率

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来源:中商工业研究院

图表5 2016年中国大陆、台湾、日本、韩国豆奶行业CR5

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来源:中商工业研究院

    从目前行业竞争情况来看,随着新厂商的进入,短期内豆奶行业竞争花样可能会进一步疏散。纵观前五大厂商近五年的市占率变革情况,维他奶和唯怡的市占率逐年增长,但其余三家厂商均泛起了差别水平的下滑。从2012年到2016年,维他奶和唯怡销售稳步增长,市占率划分提升22.45pct、5.21pct;维维豆奶粉产品老化,新品推出时间较晚,所以其市占率下滑7.88pct;祖名和白玉市占率划分下滑0.92pct、0.61pct。总体来看,行业CR5从66.37%提升至84.63%。随着各大厂商(如达利、伊利、蒙牛等)加大对豆奶的结构,行业竞争将会加剧,短期内行业花样可能泛起进一步疏散化。

图表6 2016年我国豆奶市场前五大厂商市占率

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来源:中商工业研究院

四. 未来市场生长趋势

1、豆奶市场规模有望凌驾百亿

据统计,从2011年到2017年,我国豆奶销售额从50.8亿元增长到90亿元,复合增长率(CAGR)约10%。同期,我国豆奶销售量从73.7万吨增长到109万吨,复合增长率为6.7%。据预测,我国豆奶销售额在2020年将高达100亿元。

图表7 2011-2020E年我国豆奶销售额(百万)及增长率

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来源:中商工业研究院

图表8 2011-2020E年我国豆奶销量(千万)及增长率

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来源:中商工业研究院

2.产品特点越发突出

专业化主要体现在人群越发焦距,产品特点越发突出。随着消费结构的升级,未来的豆奶产品一定是标配产品。标配产品就是标准化产品,非标准产品肯定是越来越小,越来越少。在标准化产品的基础之上,未来的豆奶生长一定是越发专业化,越发功效化。

3.未来豆奶行业将重新洗牌

主要原因有三,第一,进入门槛比较低;第二,同质化比较严重;第三,市场的集中度不敷。这三点原因的结果就会使豆奶行业重洗牌。

来源 | 中商情报网

 


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